美联储决议如期按兵不动,称缩表将在“相对短期内”启动,但暗示通胀率仍然持续低于目标,黄金短线飙升,美市盘中最高上探至1263.10美元/盎司,金价止跌反弹。全球最大黄金ETF—SPDR Gold Trust减持5.03吨至795.42吨,跌破800吨大关。受沙特前一日承诺大幅减产影响,油价上涨近2%。
黄金隔夜走势
国际现货黄金在美联储FOMC公布决议后止跌反弹、短线飙升,美市盘中最高上探至1263.10美元/盎司,COMEX最活跃12月黄金期货合约在北京时间02:00-02:02三分钟成交量为5023手,交易合约总价值逾6亿美元。FOMC声明称,美联储决定维持利率不变,维持贴现利率在1.75%不变;委员们一致通过利率决定。
美联储重申通胀正升向2%;将相对较快地开始资产负债表正常化进程;经济前景的风险看来大致均衡。就业市场有所增强,就业增长稳健,失业率下滑。预计经济未来发展将为逐步提升利率水平提供依据。家庭支出增长,企业固定投资持续扩张。当前仍然会进行到期证券本金再投资,基于调查的通胀指标变动不大;预计通胀率在中期将上升至2%左右。预计短期内通胀仍将低于2%。除却食品和能源价格的通胀指标有所下滑,维持在2%下方。
分析师称,从今日黄金价格的反应来看,美联储声明是偏鸽派的,黄金有望重拾升势。然而,美国的经济数据较为强劲,对黄金也是压制;通胀前景疲软,对黄金也是负面的影响。
然而,实物黄金的投资需求持续下滑,全球最大黄金ETFSPDR黄金信托持仓较上日减少0.63%,当前持仓量为795.42吨 。
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美联储7月FOMC会议不加息,宣布“尽快”缩表, 黄金大涨突破1260。
美联储发布7月FOMC会议声明,联邦基金利率维持1%-1.25%区间不变,宣布“相对迅速”启动缩表,均符合市场预期。尽管声明承认核心通胀今年以来疲软,但重申在中期回升至2%的信心,对家庭开支增速也更为看好。
声明发布后,美元指数下跌,黄金大涨突破1260美元,美债收益率下行,恐慌指数VIX跌至8.84的历史新低。
基本面利好因素:
1.美联储FOMC周三(7月256日)发布决定维持利率不变,维持贴现利率在1.75%不变;委员们一致通过利率决定。
2.周二(7月25日)公布的美国5月FHFA房价指数月率为0.4%,不及前值和预期。
3.美国商务部上周五公布的数据显示,美国6月零售销售月率下跌0.2%,为一年最大跌幅,不及预期增长0.1%,前值从下跌0.3%修正为下跌0.1%。 暗示美国家庭依然对消费开支持谨慎态度,这可能意味着二季度经济或许将延续一季度的疲软。
4.共和党医改在参议院首次投票失败,特朗普政府依旧一事无成。
在9名共和党人和全体民主党人的反对下,特朗普政府力推的医改法案以17票之差在参议院首次宣告失败。尽管被确诊脑瘤的共和党大佬麦凯恩从家乡重返国会,试图力挽狂澜,但就像他所说的:“朋友们,我们仍是一事无成。”
基本面利空因素:
1.周三(7月26日)公布的美国6月新屋销售总数为61万户,与前值相同,略低于预期。
2.周二(7月25日)公布的美国7月里奇蒙德联储制造业指数为14,远高于前值和预期;美国7月谘商会消费者信心指数为121.1,也高于前值和预期。
3.
美国6月新屋销售上升,但之前数据下修暗示疲态已显
美国商务部公布,6月新屋销售增长0.8%,经季节调整后年率为61万户,西部购房数量急升至近10年高位,但之前三个月销售年率下修,显示房屋市场的成长动能难以增强。第二季新屋销售较今年前三个月放缓。待售房产奇缺正在冲击楼市,令房价居高不下,首次购房者采取观望态度。
后市展望
渣打银行:短期风险“偏向下行”,但在第四季度,该银行看好黄金上涨势头。该行认为,随着市场对2018-19年美联储远景的温和加息定价,金价可能不会因为周期性因素而下滑。 较少的鹰派立场有可能促使黄金打破1300美元/盎司门槛。
道明证券:美联储按兵不动,那么围绕美国政治功能障碍的持续的市场焦虑,其中包括医疗保健立法和债务上限延期,经济数据和股票市场风险,理财经理对贵金属的兴趣应该会增长。这表明随着黄金价格的上涨,银价可能会大幅上涨,因为空头回补。在技术上,白银还有很大的上涨空间,尚未达到100日和200日移动均线。而黄金已经破了。 因此,在不久的将来,白银或将达到17美元/盎司甚至17.46美元/盎司的价位,其潜力最终将超过黄金。
INTL FCStone分析师Edward Meir表示, “在这个阶段,我们宁可对黄金保持中立,美联储的措辞可能会令向两个方向市场震荡。”
油市
油价升至近八周高位,布兰特原油升至每桶50美元以上,因上周美国原油库存减幅远超过预期,增加了对全球供应过剩情况将缓解的希望。布兰特原油期货收高0.77美元或1.5%,报每桶50.97美元。美国原油期货收涨0.86美元或1.8%,报每桶48.75美元。
布伦特(蓝线)和WTI(橙线)原油隔夜走势图,点此一键复制全球顶级投资者的交易
原油期货周三连续第三个交易日上涨,接近两个月高点,此前美国的数据显示,原油库存降幅大于预期,提振了对原油市场供应趋紧的信心。纽约商业交易所九月交割的美国原油期货周三上涨86美分,至每桶48.75美元,涨幅1.8%。ICE欧洲期货交易所的布伦特原油期货上涨60美分,至每桶50.80美元,涨幅1.2%。美国和布伦特原油期货结算价均收于5月30日以来最高水平。
铜市
铜价触及逾两年最高水平,受助于主要消费国中国需求强劲的信号,供应收紧、美元疲弱以及升穿一关键技术水准也助推升铜价。指标三个月期铜升3.3%,报每吨6,225美元,稍早触及6,234.50美元,为2015年5月以来最高。锌价升1.7%,报每吨2,836美元,铅价涨2.6%,报每吨2,318美元。
铜期货周三连续第五个交易日上涨,受到对中国需求乐观的提振。纽约九月交割的铜期货结算价上涨0.9%至2.8720美元/磅,收于2015年5月以来最高水平。
铜价暴涨的背后:这条禁令影响多大?
周三,废七类铜禁止进口的消息被证实。受此影响,沪铜期货大涨3.75%;A股铜行业股票也大幅上涨。外盘期货方面,LME期铜收涨1.7%,报6330美元/吨,一度刷新2015年5月以来高位至6400美元/吨,为连续第四个交易日上涨。这条禁令影响到底有多大,铜价是否还有上行空间?
周四重点关注
20:30 美国6月批发库存月率
美国6月芝加哥联储全国活动指数
21:45 美国至7月23日当周彭博消费者信心指数
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